A Tale from the Arabian Nights

حسن الشحات وابنه شحتوت يترددان على الموالد حيث يعرض حسن ألاعيبه هناك، فكان يتغيب عن منزله كثيرًا. تستغل زوجته شهيرة غيابه وتستقبل عشيقها من الجن، يكتشف شحتوت الأمر فيقتله العاشق بيديه. تهرب شهيرة مع العاشق إلى الصحراء وتنجب منه ولدًا ثم تتركه في الصحراء مع نصف تعويذة، والنصف الآخر مع العاشق.